Совкомбанк организует выпуском биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» общей стоимостью 10 млрд рублей

3 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» серии 001P-02R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402673B001P02E от 24.03.2017 г.

Совкомбанк организует выпуском биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» общей стоимостью 10 млрд рублей

Книга заявок по выпуску была открыта 26 марта 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в размере 9,50%-9,75% и объемом размещения от 5 до 7 млрд руб.

Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Банка уже в первые часы формирования книги заявок.

В дальнейшем первоначальный маркетинговый ориентир был пересмотрен в сторону понижения, финальный ориентир ставки купона был зафиксирован на уровне 9,25%, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 9.46%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций АО «Тинькофф Банк». По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Банка превысил 15 млрд. руб., что позволило установить объем размещения в размере 10 млрд руб.

В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выступили Сбербанк КИБ и Совкомбанк.

Совкомбанк организует выпуском биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» общей стоимостью 10 млрд рублей
5 (100%)
Проголосовало 1


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: